반응형 TC본더2 패키징 산업 분석 — 어드밴스드 패키징 TAM $79.4B·CoWoS 병목·점유율 재편 (2026) 📅 발행: 2026-07-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토이 글은 패키징 산업 성장과 개별 업체 수혜를 두 칸으로 나눠 적자고 했다. 석 달 뒤 국내 대표 장비사 한미반도체는 7월 20일 222,000원에서 10월 13일 229,000원으로 +3.2%다. 지수(KODEX 200 -13.0%)가 빠지는 동안 플러스를 지켰으니 하락 방어는 분명히 됐지만, 'Fwd PER 66배가 독점 프리미엄 값'이라는 지적을 뒤집을 만한 재평가 상승은 아니었다. 산업 성장은 견고하되 이익 귀속이 재편 중이라는 진단이 가격에 그대로 반영된 모양새다. 폐기 조건으로 둔 SK하이닉스 HBM4 발주 집중도 변화는 공시로 아직 확인하지 못했.. 2026. 7. 19. 한미반도체 재무제표 분석: 2026Q2 PER 107배·ROE 34%·피어 멀티플 📅 발행: 2026-07-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토7월 16일 242,500원이던 주가는 10월 13일 229,000원으로 -5.6%다. 글의 결론이 '가중 기대수익률 +0.45%, 하방 비대칭'이었으니 방향은 맞았지만 지수(KODEX 200 -13.0%)보다는 덜 빠졌다. 지켜보겠다고 한 두 창구 중 수급은 움직였다. 7월 16일 이후 기관이 3,826억원을 순매수했고 그중 9월 이후가 3,823억원이다. 글에서 적은 기관 순매도 1조 2,056억원의 흐름이 9월에 반전된 것이다. 반면 외국인은 같은 기간 1,252억원 순매도로 돌아섰다. 폐기 조건은 'HBM4 후속 발주 공시와 기관 반전의 동시 확인'이.. 2026. 7. 18. 이전 1 다음 반응형