반응형 WFE1 반도체 증착 장비 관련주 분석: WFE $140B 가속론 vs P/E 72배 딜레마 (2026Q3) 📅 발행: 2026-07-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토원익IPS는 7월 20일 115,100원에서 10월 13일 130,400원으로 +13.3% 올랐다. 같은 기간 KODEX 200이 -13.0%였으니 지수를 26%p 이긴 반등이다. 이 글은 '국내 증착사 수혜는 선형이 아니라 감쇠 곡선'이라며 비중축소 논거를 세웠는데, 석 달 가격은 그 반대편에 섰다. 다만 폐기 조건은 가격이 아니라 두 가지였다. AMAT Avila 2의 삼성·SK 발주 전환이 연말까지 공시로 확인되지 않는 것, 그리고 원익IPS 영업이익률이 두 분기 연속 회복하는 것이다. 발주 전환 공시는 10월 13일 현재 확인하지 못했고, 영업이익률은.. 2026. 7. 18. 이전 1 다음 반응형