반응형 초고압변압기1 효성중공업 재무제표 분석: 2026년 1분기 영업이익률·ROE·피어 멀티플 📅 발행: 2026-07-21 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토7월 20일 2,539,000원이던 주가는 10월 13일 2,152,000원으로 -15.2%다. 폐기 조건으로 적어둔 '반기 영업이익률 9%대 진입'은 어떻게 됐나. DART 반기보고서 기준 매출 1조 6,870억원, 영업이익 2,643억원으로 반기 영업이익률은 15.7%다. 1분기 1,523억원을 빼면 2분기는 약 1,120억원으로 분기 이익은 줄었지만 임계선 9%에는 한참 못 미친 하락이다. 따라서 '수요가 식은 게 아니라 캐파가 모자란 신호'라는 해석은 폐기하지 않는다. 그런데도 주가는 더 빠졌다. 밸류에이션이 밴드 상단이면 실적이 지켜져도 하방을 다 .. 2026. 7. 21. 이전 1 다음 반응형