반응형 산업분석15 패키징 산업 분석 — 어드밴스드 패키징 TAM $79.4B·CoWoS 병목·점유율 재편 (2026) 📅 발행: 2026-07-19 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-06 엔비디아 실적이 나올 때마다 'CoWoS', 'HBM', '후공정 병목'이 헤드라인을 채운다. 문제는 그다음이다.병목이 풀리며 늘어나는 돈이 정확히 누구 주머니로 들어가는지, 국내 후공정 장비주를 들고 있는 투자자 입장에서는 답이 잘 안 나온다. 이 글은 그 한 가지 질문에 답하려고 어드밴스드 패키징 산업의 시장 규모·병목·점유율 데이터를 2026년 7월 기준으로 정리한 것이다.읽는 순서를 뒤집었다. 표와 배경 설명을 먼저 늘어놓는 대신, 결론과 '확인해야 할 5가지'를 앞에 두고 데이터 표는 부록으로 내렸다. 바쁜 독자는 앞의 두 블록만 읽어도 충분하고, 근거가 필요하면 부록에서 원자료를 확인하면 된다.🧭 QUICK NAVI.. 2026. 7. 19. 반도체 증착 장비 관련주 분석: WFE $140B 가속론 vs P/E 72배 딜레마 (2026Q3) 📅 발행: 2026-07-18 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-05 반도체 장비주를 들고 있는 사람이라면 지난 두 달이 혼란스러웠을 것이다. 실적 헤드라인은 '사상 최고'를 외치는데, 계좌 잔고는 정반대로 움직였다.글로벌 웨이퍼 팹 장비(WFE) 빌링은 분기 기록을 갈아치웠다. 그런데 국내 증착 대표주 원익IPS(240810)는 7월 초 단 3거래일에 -18.7% 미끄러졌다.이 글은 '수요는 좋은데 왜 주가는 빠지나'라는 간극을 시간 순서로 되짚는다. 무슨 일이 있었나(과거) → 지금 수치는 어디에 있나(현재) → 다음 분기에 무엇을 확인해야 하나(체크포인트).🧭 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — 왜 지금 증착인가2. [과거] 증착 산업은 어떻게 여기까지 왔나3. [과거.. 2026. 7. 18. 노광 산업 분석 — EUV 독점·국내 소재 밸류체인·섹터 국면 (2026) 📅 발행: 2026-07-13 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-06 뉴스만 보면 노광 장비는 지금 초호황이다. SK Hynix가 ASML과 7조 원대 EUV 계약을 맺었고, 삼성전자는 평택 P5에 장비 70대를 발주했다.그런데 이 발주 뉴스를 보고 국내 노광 관련주를 들여다본 투자자라면 한 번쯤 같은 질문을 했을 것이다. 발주는 이렇게 쏟아지는데, 왜 내 종목은 조용한가.이 글은 그 질문을 순서대로 따라간다. 왜 발주가 국내 실적이 되지 않는지(왜), 그럼 한국이 만질 수 있는 파이는 무엇인지(무엇), 그래서 지금 종목들의 밸류와 국면은 어떤지(그래서), 마지막으로 이 판단이 언제 틀리는지(언제)다.🧭 QUICK NAVIGATION (목차)1. 왜 발주 뉴스에도 국내 노광주는 조용한가 — AS.. 2026. 7. 16. 이전 1 2 3 4 다음 반응형