반응형 산업·피어 밸류에이션7 [산업·피어 밸류에이션] 데이터센터 구축·시공·리츠 국내 관련주 — AI 인프라 투자 사이클과 밸류체인 구획별 국면 분석 (2026-07-02) 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02하이퍼스케일러 4사(Amazon·Alphabet·Meta·Microsoft) 합산 2026년 설비투자(CapEx)는 $600~640B, 전년 대비 +59~69% 증가 예정이다 [Futurum Group 2026-06]. 이 투자의 75%가 전력·냉각·데이터센터 물리 인프라에 집행되며, 국내 DC 건설 시장은 글로벌 평균(CAGR 6.8%) 대비 2.3배 빠른 연 15.92% 성장 궤도에 위치한다 [Mordor Intelligence 2026]. 한국 DC 구축·시공·리츠 섹터는 이 수요의 수혜 구간이지만, EPC·리츠·전력설비 세 레이어 간 이익 가시성 격차가 2026년 하반기 투자 판단의 핵심 변수다.🧭 QUICK NAVIGA.. 2026. 7. 4. [산업·피어 밸류에이션] 데이터센터 구축·시공·리츠 국내 관련주 — AI 인프라 투자 사이클과 밸류체인 구획별 국면 분석 (2026-07-02) 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02하이퍼스케일러 4사(Amazon·Alphabet·Meta·Microsoft) 합산 2026년 설비투자(CapEx)는 $600~640B, 전년 대비 +59~69% 증가 예정이다 [Futurum Group 2026-06]. 이 투자의 75%가 전력·냉각·데이터센터 물리 인프라에 집행되며, 국내 DC 건설 시장은 글로벌 평균(CAGR 6.8%) 대비 2.3배 빠른 연 15.92% 성장 궤도에 위치한다 [Mordor Intelligence 2026]. 한국 DC 구축·시공·리츠 섹터는 이 수요의 수혜 구간이지만, EPC·리츠·전력설비 세 레이어 간 이익 가시성 격차가 2026년 하반기 투자 판단의 핵심 변수다.🧭 QUICK NAVIGA.. 2026. 7. 4. [산업·피어 밸류에이션] 반도체 후공정 테스트 장비 산업 — ATE·소켓·검사 밸류체인 구조와 국내 귀속 정량 분석 (2026-07-02) 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-07 반도체 후공정 테스트 장비 시장은 2025년 $11.2B(+48.1%, 빌링 기준 +55%)로 전체 반도체 장비 카테고리 중 성장률 1위를 기록했다 — 전공정 WFE +9.0%의 5배 속도다. 그러나 그 성장의 본체 가치 ~80%는 ATE 듀오폴리 Advantest·Teradyne에, 프로브카드 부가가치 ~60%는 FormFactor·Technoprobe·MJC에 귀속된다.국내(리노공업·ISC·고영)는 소켓·검사 주변부에 한 자릿수~10%대 점유로 포진한다. 2026-07-02 현재 매크로 체제는 VIX 16.6 중립, 금리 하락 국면으로 반도체 섹터는 NEUTRAL 스탠스다.🧭 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석.. 2026. 5. 28. 이전 1 2 다음 반응형