반응형 섹터분석56 데이터센터 전력공급망 산업 분석 — UPS·ESS·전력케이블 밸류체인 국내 관련주 (2026) 📅 발행: 2026-07-03 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 NVIDIA Blackwell GPU 랙 한 대의 전력밀도가 125kW로, 기존 40~80kW 설계 기준 데이터센터의 UPS·전력케이블·배전 인프라는 규격 자체가 맞지 않는다. 교체는 선택이 아니라 강제다. 그 결과가 이미 수주잔고로 실측됐다 — 글로벌 UPS·전력기기 선두 Vertiv의 Q1 2026 신규수주 +252% YoY, 국내 변압기 5사 합산 수주잔고 34.5조원(역대 최고), LS그룹의 미국 빅테크 AI 전력장비 단일 수주 4조원. 이 숫자들은 전망이 아니라 체결된 계약이다.🧭 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — 전력공급망이 병목으로 부상한 이유2. 글로벌 매크로 컨텍스트3. 밸류체인 구조 —.. 2026. 7. 4. 협동로봇 산업 분석 — 코봇·AMR 밸류체인 20배 괴리 (2026H2) 📅 발행: 2026-07-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 ⚠️ 투자 참고용 · 특정 종목 매수·매도 권유 아님 (분석 기준일 2026-07-06)협동로봇(Cobot)·물류 자동화(AMR) 관련주는 실물 지표와 밸류에이션이 분리되는 국면에 진입했다. 협동로봇 글로벌 출하는 2025년 5.7만 대(+14.5% YoY), CAGR 17.3%다(출처: Interact Analysis, 2026-07-06 인용). 같은 로봇 밸류체인 안에서 유니트리 목표 상장 밸류(약 8.5조원)와 보스턴다이내믹스(BD) SOTP 평가(약 167조원) 사이 20배 격차가 7월 초 노출되며 부품·완성체 멀티플 재산정 압력이 확대되는 구간이다. 섹터 스탠스는 2026-06-23 중립에서 2026-07-06 비중축.. 2026. 7. 3. 자동차 전장(전동화·ADAS) 부품 산업 분석 — LG전자 VS·현대모비스·HL만도·에스엘 (2026) 📅 발행: 2026-07-04 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09자동차 1대당 반도체 탑재액(CPV)이 2025년 $600에서 2030년 $1,200으로 두 배 확대되는 구조전환 국면에서, 전장(전동화·ADAS·SDV) 부품 산업은 완성차 판매 대수 성장률(1~2%)을 7~11%포인트 상회하는 독립 성장경로를 형성하고 있다 [S&P Global Mobility 2026-04]. LG전자 VS사업부(FY2025 OPM 5.0%, 매출 111,357억원), 현대모비스(2026E PER 11.0배), HL만도(SbW·EMB Zonal 필수부품), 에스엘(조명 Tier1) 4사를 축으로 밸류체인 구조와 리스크를 계량적으로 점검한다.목차 (QUICK NAVIGATION)1. 산업 개요 — 왜 지금 전장.. 2026. 6. 24. 조선 상선 산업 분석 — 발주 +62.4%·LNG선 64% 점유 (2026년 상반기) 📅 발행: 2026-07-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 조선 상선 업종은 2026년 1~5월 누적 발주 3,356만CGT, 전년 동기 대비 +62.4% 증가를 기록하며 2022년 이후 5년 만의 최강 발주세를 나타낸다(출처: iM증권, 2026-06-11). 신조선가지수(Clarksons NPI)는 2026년 7월 6일 기준 185.44pt, 글로벌 LNG선 발주 중 한국 점유율은 64%(34/53척)다(출처: SK증권 2026-07-06, Hellenic Shipping News 2026-06-15). 반면 컨테이너선 오더북은 중국이 73.7%를 흡수해 한국은 20.5%에 그치는 구조적 격차가 이어진다(출처: Global Maritime Hub/iMarine 2026).📊 QUI.. 2026. 6. 16. 이전 1 ··· 10 11 12 13 14 다음 반응형