[삼성생명] 26Q1 재무제표 분석 — 보험서비스결과·ROE·글로벌 피어 멀티플 수치 총정리
📅 발행: 2026-06-25 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 삼성생명(032830) 2026Q1 연결 영업이익 13,578억원(+80.1% YoY), 순이익 12,403억원(+83.1% YoY)을 기록했다. 단 본업 보험서비스결과는 2,512억원으로 영업이익의 18.5%에 불과하며, 외환거래이익 27,295억·FVTPL 평가이익 28,218억·파생상품이익 18,169억의 시장가격 연동 비경상 항목이 이익을 주도했다(출처: DART 2026Q1 분기보고서). 현재가 461,000원(2026-06-25 기준) 기준 PER 35.29배·PBR 1.30배이며, 연결 ROE 4.763%는 WACC 8~10% 대비 스프레드 -3.2~-5.2%p 가치 훼손 구간이다(출처: pykrx 20260625·..
2026. 6. 25.
[SK하이닉스] 2026Q1 재무제표 분석 — EPS·ROE·피어 멀티플 수치 총정리
📅 발행: 2026-06-24 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-09 SK하이닉스 2026Q1 영업이익 37조 6,102억원, 영업이익률 71.5% — 분기 매출 52조 5,762억원으로 사상 최초 50조원 돌파. EPS(주당순이익) 57,175원(2026Q1 단일 분기), ROE 44.1%(FY2025), PBR 14.64배(pykrx 2026-06-23 기준). 글로벌 HBM(고대역폭메모리) 시장점유율 62%로 압도적 1위 — Counterpoint Research·TrendForce·UBS 3개 독립기관 수렴 실측. 국내 컨센서스 목표가 평균 약 2,785,000원(현재가 2,555,000원 대비 +9%), 최고 4,300,000원(한화투자증권 2026-06-22) / 최저 1,850,000..
2026. 6. 24.