반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/산업 섹터 분석33 [산업·밸류체인 분석] HBM4·Vera Rubin 세대전환 — 메모리→본딩→소재 6단계 수혜 구조 정량 해부 (2026-06) 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-16 하이퍼스케일러 4사(MS·Google·Amazon·Meta) 2026 Capex 합계 $725B, 전년 대비 +77% — 이 수치는 "가이던스"가 아니라 "집행(발주·가동)"으로 확인된 숫자다(출처: Tom's Hardware 2026 / NVIDIA GTC 2026). 엔비디아 Vera Rubin 1호 랙이 MS Azure에서 이미 가동 중이고, HBM4 ASP(평균판매단가)는 HBM3E 대비 +30% 초과 상승이 확인된다(출처: TrendForce 2025-05-22). 2026년 6월 현재 이 수혜는 단일 종목이 아니라 메모리→본딩→전공정→테스트→소재→기판 6단계 밸류체인 전체에 걸쳐 차등 분배된다. CoVe 8개 클레임 .. 2026. 6. 16. 원격의료 산업 분석 — 2030년 4,716억 달러 시장·한국의 위치 📅 발행: 2026-06-15 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 글로벌 원격의료(Telemedicine) 시장은 2023년 약 874억 달러에서 2030년 4,716억 달러로 연평균 27.1% 성장이 전망된다(출처: Grand View Research, 2024). 한국은 2020년 코로나 한시 허용 이후 누적 비대면 진료 건수가 2023년 말 기준 약 3,700만 건을 넘어섰으나(출처: 보건복지부), 제도화 법적 근거는 2026년 현재도 미완이다. 매크로 체제 RISK_ON, 바이오·헬스케어 섹터 NEUTRAL 국면에서 원격의료 섹터의 구조적 성장성과 투자 매력도를 정량 분석한다.1. 분석 배경 및 투자 아이디어분석 대상은 원격의료(비대면 진료·디지털 헬스케어) 산업 전반이며, 기준 시점은.. 2026. 6. 15. [산업·피어 밸류에이션] 국내 풍력 섹터 — 테마 순환매 vs 구조적 전환, 데이터로 판별한다 (2026-06-12) 📅 발행: 2026-06-12 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-12 씨에스윈드(112610) 1Q26 영업이익률 10.45%, SK오션플랜트(100090) OPM 9.65%(역대 최고) — 두 핵심 종목의 수익성 개선 신호가 확인된 반면, 매출은 각각 -21.2%, -32.1% YoY 급감했다. 2026-06-12 현재 VIX 19.4(5일 +26.2%)·WTI 5일 -8.3% 급락의 RISK_OFF 체제에서 풍력 섹터 관심이 재차 부각되는 흐름이 단기 테마 순환매인지, 에너지 안보·해상풍력 확대·AMPC(첨단제조생산세액공제) 수혜를 기반으로 한 구조적 전환인지 수치로 검증한다.1. 분석 배경 및 투자 아이디어분석 대상: 씨에스윈드(112610), SK오션플랜트(100090). 기준 데이터: D.. 2026. 6. 12. 메모리 반도체 산업 분석 — DRAM·NAND·HBM 3축 밸류에이션·사이클 2026 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-02 2026년 5월 한국 메모리 수출이 전년동월비 +278%를 기록했다. 같은 기간 DRAM 출하 증가율은 +25% 수준이다(출처: 하나증권 2026-06-08, 관세청 집계). 출하 +25%인데 수출액 +278%라면, 그 차이는 전부 단가(ASP)가 만들었다. 2Q26 DRAM 컨트랙트는 전분기 대비 +58~63%, NAND는 +70~75% 상승하며 가격 탄력이 물량을 압도한다(출처: 키움증권 2026-06-02). 메모리 반도체 시장은 DRAM 6,214억 달러(+304% YoY)·NAND 3,040억 달러(+328% YoY) 합산 약 9,254억 달러로 사상 최대 규모를 향한다.📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. .. 2026. 6. 5. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 다음 반응형