반응형 🔬 기업 & 산업 인텔리전스 (Equity & Industry)/산업 섹터 분석32 2차전지 소재 산업 분석 — 4대 밸류체인 구조·국내 소재사 경쟁력·LFP 역풍 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 2차전지 소재 글로벌 시장 2024년 추정 850억~1,000억 달러, CAGR 15~20%(2024~2030년) — 그러나 섹터 전반 투자 스탠스는 중립(Neutral)이다. LIT ETF 6개월 +31.8%, Albemarle(ALB) +23.9%로 리튬 업스트림은 바닥을 통과했으나, 글로벌 EV 탑재 LFP(리인산철) 비중이 2024년 48%에 달하고 음극재 시장의 78%를 중국이 장악하는 구조가 국내 소재 기업의 이익 가시성을 제약한다. 투자 매력은 하이니켈 양극재와 IRA 비중국 공급망의 교집합에 집중된다. (출처: SNE Research 2023/2024, yfinance 2026-06-17)📊 QUICK NAVIG.. 2026. 6. 17. 엔비디아 공급망 산업 분석 — Vera Rubin·HBM4 288GB 구조와 국내 매핑 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼은 HBM4를 8스택 탑재해 288GB·22.2TB/s 대역폭을 구현한다 — Blackwell 세대 대비 메모리 대역폭 40% 이상 향상이다. 2026년 1월 CES에서 공개된 이 사양은 당초 예상 대비 용량을 10% 상향했으며, 2026년 Q3 선적이 복수 출처로 확인됐다 [출처: NVIDIA GTC 2026 / TechTimes 2026-06-05]. Rubin GPU 아키텍처가 요구하는 HBM4 스택당 ASP는 HBM3E 대비 +30% 초과 상승 구간에 진입했다 [출처: TrendForce 2025-05-22].📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 — Rubin 플.. 2026. 6. 17. 초고압 변압기 산업 분석 — AI 데이터센터 CapEx가 만든 공급자 우위 구조 (2026Q1) 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-03 초고압 변압기(Power Transformer) 국내 5사의 2026년 1분기 합산 신규수주는 8.5조원(YoY +54%, 역대 최고), 수주잔고는 34.5조원(연매출 5~6년치)으로 확인된다 (출처: 유안타증권, 2026-06-12). 한국 초고압 변압기(HS 8504.23) 2025년 대미 수출액은 7.38억달러·전체 13억달러로 사상 최대치를 기록했으며, 미국 변압기 시장 점유율은 약 25%에 달한다 (출처: AJU Press 2026-01, KED Global 2026-06). 표준 전력변압기 리드타임은 115~130주, GSU(발전기 직결 승압 변압기)는 최대 210주, 초고압급은 4~5년에 달해 공급자 우위 구조가 굳.. 2026. 6. 17. [산업·밸류체인 분석] HBM4·Vera Rubin 세대전환 — 메모리→본딩→소재 6단계 수혜 구조 정량 해부 (2026-06) 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-16 하이퍼스케일러 4사(MS·Google·Amazon·Meta) 2026 Capex 합계 $725B, 전년 대비 +77% — 이 수치는 "가이던스"가 아니라 "집행(발주·가동)"으로 확인된 숫자다(출처: Tom's Hardware 2026 / NVIDIA GTC 2026). 엔비디아 Vera Rubin 1호 랙이 MS Azure에서 이미 가동 중이고, HBM4 ASP(평균판매단가)는 HBM3E 대비 +30% 초과 상승이 확인된다(출처: TrendForce 2025-05-22). 2026년 6월 현재 이 수혜는 단일 종목이 아니라 메모리→본딩→전공정→테스트→소재→기판 6단계 밸류체인 전체에 걸쳐 차등 분배된다. CoVe 8개 클레임 .. 2026. 6. 16. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 다음 반응형